Im Zentrum der Komposition „Cavatina at Midnight“ stehen Bezüge zu der herausragenden Cavatina, dem 5. Satz aus Beethovens Streichquartett in B-Dur, op. 130. Die Formvielfalt und Schattierungen der langen lyrischen Passage deuten durchweg auf Beethovens Komposition hin.

Im hier vorliegenden Trio tritt die Klarinette, den Vogelgesang durch Arpeggiomotive andeutend, sehr gewandt in Erscheinung. Unterstützt wird sie dabei von der lyrischen Verarbeitung der Cellostimme.